大順投資，投資大順！

基金名稱

摩根富林明環球天然資源

台灣總代理

摩根富林明證券

成立日期

2004/12/21

註冊地

盧森堡

基金規模

2,340.40 百萬美元(2009/12/31)

計價幣別

歐元

基金類型

全球型基金

投資區域

全球

投資標的

能源

風險收益等級

RR5

單一報價

保管機構

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

傘狀基金

經理人

Ian Henderson

文件下載

財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 / 短線交易規定

淨值日期

淨值

2010/3/31

16.9400

報酬率

本月以來(%)

本季以來(%)

今年以來(%)

11.15

11.67

報酬率

一個月(%)

三個月(%)

六個月(%)

11.15

11.67

29.81

報酬率

一年(%)

二年(%)

三年(%)

94.04

-8.18

-3.03

持股名稱	比例
Rio Tinto,基本金屬,英國	4.40%
Xstrata,基本金屬,英國	2.30%
Freeport-Mcmoran Copper,基本金屬,美國	2.30%
Petropavlovsk,黃金及貴重金屬,英國	2.10%
First Quantum Minerals,基本金屬,加拿大	1.80%
Pacific Rubiales Energy,能源,加拿大	1.70%
Anglo American,基本金屬,英國	1.60%
BHP Billiton,基本金屬,英國	1.60%
CNOOC,能源,中國	1.30%
Kazakhmys,基本金屬,英國	1.30%

BOOK
買基金坐擁雙薪   蕭碧燕

本來已經對基金的各種名目手續費失去信心

但是對於閒錢，兩年前存放在銀行中的定存也快到期了

所以現在考慮買些基金，別讓錢躺在那兒～

目前這週還算是漲勢，到了4月初是否是有可能投信作帳後的高點

剛好看到這本書，本書分四篇

其實第一篇就有選擇基金的心法，1.積極型2.類似4433法則3.看公司跟4.看風險

不過就算這樣其實我還是會想看看人家推薦的基金，

若在選擇基金上      範例跟選法若更多元

讓人有更挑選適合自己的方式或許會更好～

再來就是投資策略   相當明確   看到此本書就有相當的價值了

而且會告訴你為什麼這麼做，如何去克服報酬降低或資金虧損的情境

空頭1.設定跌幅，決定加碼點2.以固定比率加碼3.每到設定點就紀律性加碼

多頭放大版定期定額，增加扣款次數，增加標的數目

這篇我相當喜歡！

第2,3篇有不同情境及困惑～大概是作者長期演講所接觸到的問題

也蠻適合一般狀況，是很好的參考

第4篇大概就是彌補我近期對基金的不瞭解～非常受用

很具有參考的價值！

目前看完我會依五大版圖加上衛星配置做基金選擇

成熟：新興市場比例大概用1：3，停利點為9％跟18％

加碼點為15％跟25％，每月中檢視一次

逐步向1：5做調整，衛星配置搭配農產品及天然資源為主

當然還是要持續的收集資料啦～用點功夫做功課是一定要的嘛(^ ^)

目錄
自序：我如何成功走過金融風暴？

第一篇用對策略，多空市場都不懼
1-1.通用版定時定額投資法
一、看懂基金葫蘆裡賣什麼藥
怎麼查基金持股？
二、挑對基金的四大心法
【心法一】選積極型基金
【心法二】挑中長期績效好的基金
【心法三】挑好的基金公司
【心法四】看報酬，更要看風險
三、懂得正確操作方式
投資不敗四原則
投資避免功虧一簣的二大信念
【信念一】不要挑戰人性，請確實停利
【信念二】切記，低點絕不能停扣
四、建立完整的核心及衛星持股
五、紀律投資，不適合貪快
【心法一】藉歷史經驗克服恐懼情緒
【心法二】找投資心靈夥伴，互相扶持
【心法三】空頭是累積資本的好時機
六、最好要有固定資金來源

1-2.空頭進階操作──定時定額為主，單筆為輔
一、加碼市場，最好已有定時定額
二、懂得正確加碼方式
【步驟一】設定跌幅，決定加碼時點
【步驟二】按投資規模，以固定比例加碼
【步驟三】每到設定點，就紀律性加碼
三、有足夠加碼資金
四、通用版定時定額投資人升級目標

1-3.多頭進階操作──單筆投資定時定額化
一、適合有錢有閒、風險承受度較高者
1.想要多少獲利，就要擔多少風險
2.要有足夠資金
3.要有時間留意市場狀況
二、對市場要有相當把握
懂景氣循環、經濟指標
熟悉要投資的市場
了解要投資產業
三、看懂基金特色，找適合標的
專挑波動大、循環短基金
四、有好的進出場機制，降低風險
1.一定期間內分批投入
【步驟一】放大投資金額，一定期間內將資金布完
【步驟二】降低風險，增加扣款次數
【步驟三】分散風險，增加投資標的數量
2.不重報酬率，只看賺了多少錢
3.建議運用的四種情境

1-4.遠離單筆投資風險──善用各種變化投資術
一、以不變應萬變，多空都做通用版定時定額
二、面對空頭市場，大膽採行「定時定額為主，單筆為輔」策略
三、掌握多頭市場，謹慎採行「單筆投資定時定額化」策略

第二篇理財DIY，每個人都可以做到
2-1.實現留學、買房、購車的夢想
一、如何達成中、短期基金理財目標？
1.進場時點要挑選
2.不能有太高的報酬率期待
3.獲利要提前收網
二、幫小葉完成夢想
1.調整投資基金配置
2.逢低加碼，再扣一檔積極型基金
三、Step by Step挑出選優質基
至少要提前半年停利收網

2-2夫妻如何一起理財？
夫妻理財的作戰策略
【第一步】化繁為簡，以五大核心決定投資比重
【第二步】確立短打的衛星持股，留意持股是否過於集中
【第三步】設定適當出場點，紀律執行停利
【第四步】設定適當出場點，紀律執行停利

2-3.一筆較大閒錢如何理？
理財存錢大作戰
1.以定時定額投資方式，累積投資經驗
2.觀察景氣狀況，採取適當策略
3.獲利滾入再投資，加速財富累積

2-4.不同年齡層的退休理財規畫
一、二十五歲開始：退休金輕鬆就位
【第一步】建立人生理財規畫三本存摺
【第二步】財務需求籌措要「先長後短」
【第三步】選擇適合自己的財務籌措方式
二、三十五歲開始：退休金儲備擺第一
【第一步】重新檢視資金流的規畫
【第二步】整理目前投資配置
【第三步】重新建立投資配置
三、四十五歲開始：亡羊補牢永遠不嫌晚
【第一步】慢慢將部分資金轉入保守商品
【第二步】投資的風險意識要提高
【第三步】退休後一樣可以做投資

第三篇解開10個投資困惑，進退有據
Q.1 如果失業沒錢扣款、攤平怎麼辦？
Q.2 如果每一檔基金都負40％以上怎麼辦？
Q.3 基金負太多是否就該停扣？
Q.4 單筆投資，若跌到剩兩三成怎麼辦？
Q.5 市場會復甦嗎？扣到最後會賠光光嗎？
Q.6 如果市場不穩，要不要先停扣或贖回？
Q.7 攤平的時機為何？怎麼做？
Q.8　如何研判市場趨勢？
Q.9 如何設定停利及停損點？
Q.10 基金計價幣別怎麼挑？

第四篇熱門基金，不可不知的投資趨勢
4-1.中國基金完全攻略
一、先搞清楚是台股基金，還是海外基金
二、境內vs.境外中國基金
三、買中國基金好還是大中華基金好？

4-2.搭乘原物料行情列車
一、原物料基金大不同
二、黃金基金vs.黃金存摺
三、能源基金
四、替代能源基金
五、原物料基金波動大，定時定額較適合

4-3.不能當定存的高收益債券基金
一、債券的類別與評等
二、高收益債券基金的特性與風險
三、適合投資的時點
1.景氣落底再出手
2.參考十年利差平均水準控制風險
四、配息還是再投資？

大順投資，投資大順！

2010年4月5日星期一

摩根富林明環球天然資源

2010年4月4日星期日

開始要關心世界一下

2010年4月1日星期四

富林潛力 5000元定期定額回顧

2010年3月28日星期日

基金搜尋

2010年3月27日星期六

讀書心得 BOOK 買基金坐擁雙薪蕭碧燕

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